O que é planejamento patrimonial?

É um processo que envolve a organização e a gestão dos bens e direitos, de pessoa física ou de empresa, com o objetivo de proteger, aumentar e administrar o patrimônio de maneira eficiente ao longo do tempo, garantindo que os bens estejam mais protegidos e possam ser transmitidos aos herdeiros ou sucessores de forma organizada.